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藥店加入集采勢(shì)不可擋，“零差率”對(duì)藥店經(jīng)營(yíng)帶來(lái)挑戰(zhàn)：國(guó)家實(shí)施集采后，集采品種在醫(yī)院與藥店之間差價(jià)懸殊。為此，國(guó)家鼓勵(lì)民營(yíng)機(jī)構(gòu)和零售藥店參與集采，藥店可以在集采中選價(jià)加價(jià)一定比例銷售。2022年部分城市開(kāi)始試點(diǎn)集采藥品零差率，在此背景下大量單體藥店加入集采，集采藥品迎來(lái)院店同價(jià)的新格局。

雙通道政策有利地推動(dòng)了處方藥外流：以蕪湖市為例，雙通道品種在零售藥店的占比從2020年的3.28%上升到2022年的9.56%。在處方外流的大背景下，具備規(guī)模效應(yīng)和專業(yè)化強(qiáng)的頭部連鎖有望受益。

百?gòu)?qiáng)連鎖藥店集中度持續(xù)提升：2021年市場(chǎng)份額首次50%，藥品流通“十四五規(guī)劃”目標(biāo)為2025年藥品零售百?gòu)?qiáng)銷售占藥品零售市場(chǎng)總額的65%，并且與海外相比存在差距。

一、藥品零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近5年全國(guó)藥店總數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.6%，保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭；藥店連鎖化率從2017年的50.5%增加到2021年的57.2%，增速較快，但發(fā)達(dá)國(guó)家相比（美國(guó)2021年藥店連鎖率達(dá)71.1%），我國(guó)藥店連鎖率仍然較低。

從全國(guó)藥店分布的省份來(lái)看，藥店總數(shù)超過(guò)4萬(wàn)家的省份包括廣東、四川和山東。直轄市北京、上海、天津受限于面積和人口，藥店絕對(duì)數(shù)量較少，在5000家左右。

從全國(guó)藥店的密度來(lái)看，直轄市、廣東、江蘇、山東和重慶藥店密集度高，競(jìng)爭(zhēng)大，平均達(dá)3.6家/10平方公里。全國(guó)各省、自治區(qū)和直轄市藥店密度算術(shù)平均值為1.5家/10平方公里。

從全國(guó)藥店的密度來(lái)看，直轄市、廣東、江蘇、山東和重慶藥店密集度高，競(jìng)爭(zhēng)大，平均達(dá)3.6家/10平方公里。全國(guó)各省、自治區(qū)和直轄市藥店密度算術(shù)平均值為1.5家/10平方公里。

盡管北京、上海、天津藥店密度高，但藥店覆蓋人口平均達(dá)4412人/家，而全國(guó)藥店平均覆蓋人口僅為2384人/家。

從全國(guó)藥店集中度來(lái)看，全國(guó)零售藥店TOP10、100、2000連鎖分別占據(jù)24%、51.4%、69.2%的潛力市場(chǎng)份額，其他連鎖和單體藥店占據(jù)30.8%潛力份額。

從零售藥店藥品品類及品種表現(xiàn)來(lái)看，2022年阿膠、西地那非、碳酸鈣D3在全國(guó)零售藥品市場(chǎng)中銷售額排名前三；人血白蛋白排名第11名，2022年同比下降2.8%。

二、藥品零售行業(yè)三大趨勢(shì)：DTP、連鎖并購(gòu)、多元化

隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥進(jìn)入收獲期以及雙通道推進(jìn)落地，DTP藥房具有確切發(fā)展前景。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)：2021年DTP市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)552億元，占藥品零售終端的11.2%；門店數(shù)量和銷售規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

藥店并購(gòu)趨于理性，一級(jí)市場(chǎng)PS估值回歸平穩(wěn)，上市企業(yè)借助資本的力量持續(xù)擴(kuò)張。具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)連鎖藥店一級(jí)市場(chǎng)的PS在0.4-2倍區(qū)間，平均值為0.93倍；在并購(gòu)標(biāo)的金額大于2億元這一區(qū)間，一級(jí)市場(chǎng)的PS在0.8-2倍這個(gè)區(qū)間，平均值為1.3倍；在并購(gòu)標(biāo)的金額小于5000萬(wàn)這一區(qū)間，標(biāo)的的PS在0.35-1.3倍這個(gè)區(qū)間，平均值為0.78倍。

在多元化發(fā)展方面，連鎖藥店圍繞大健康全產(chǎn)業(yè)鏈，探索多元化經(jīng)營(yíng)，從而增加客戶粘性，建立護(hù)城河。特別是頭部連鎖藥店，大力拓展商品品類，如化妝品、特殊食品等；延伸藥店服務(wù)，如中醫(yī)診療、體檢中心、營(yíng)養(yǎng)咨詢和日間看護(hù)等。